Moderne en collaboratieve vermogensplanningsdiensten aanbieden aan vermogende klanten

De client-advisor interface biedt een compleet en dynamisch overzicht van het nettovermogen van de klant. Alle soorten activa en leningen worden in rekening genomen om vermogensstrategieën en aanbevelingen te ontwikkelen op basis van een uitgebreid inzicht.

Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.

Bewaar, open, orden en deel documenten veilig via een computer of smartphone camera. De digitale kluis zorgt voor gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, families en vertrouwde personen.

Met de functie Doelen en actieplan kunt u tijdens gesprekken verzoeken van klanten vastleggen en formaliseren en omzetten in concrete doelen en actieplannen. Vermogensbeheeradviseurs zorgen ervoor dat geen enkele kans wordt gemist en bieden de klant continue ondersteuning.

Abbove's financial and estate simulation tools automatically use data from the client's wealth overview. This allows calculations to be based on complete and reliable data, while easily creating scenarios to propose the best solutions to clients.

Genereer moeiteloos indrukwekkende gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo op basis van vooraf ingestelde modellen. De inhoud van de rapporten past zich automatisch aan de door u ingestelde regels voor aangepaste inhoud aan.

Het meldingssysteem waarschuwt u voor aankomende gebeurtenissen die te maken hebben met het vermogen en de cashflow van uw klant, zodat u nooit een kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.

Deel informatie met vertrouwde contacten. Stuur ze met toestemming van de klant beveiligde toegang en kies het type toegang dat wordt verleend (alleen-lezen of wijzigingsrechten). Alle activiteiten worden bijgehouden voor perfecte traceerbaarheid.