Proposer des services de planification patrimoniale modernes et collaboratifs à une clientèle fortunée.
Développer une offre de gestion de patrimoine holistique et axée sur la famille au niveau de la banque, qui s'intègre de manière transparente aux systèmes et processus de la banque.
Les banques privées utilisent Abbove
Renforcez la satisfaction et la relation que vous avez avec vos clients en leur offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur objectifs.
Serve every client at every stage of life
Abbove is the only collaborative wealth planning platform that allows you to create proactive and continuous wealth discussions with your clients, thereby strengthening your relationship by offering solutions tailored to their needs throughout their lives.
L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.
Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.
Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.
La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.
Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.Abbove's financial and estate simulation tools automatically use data from the client's wealth overview. This allows calculations to be based on complete and reliable data, while easily creating scenarios to propose the best solutions to clients.
Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.
Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.
Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.
Key features used by accountants
Let's talk?
Seamlessly integrate Abbove with your current tech stack
Fetch data from internal and external sources, as well as in collaboration with your clients.
Thanks to our API, robust integrations can be made to have your information systems communicate automatically with Abbove.
With this custom technology, we allow any of your systems to automatically exchange data files with Abbove in a quick and effective way.
You can easily import and export external Excel files from and to Abbove to automatically update your clients' asset data on the platform.
Your clients can easily connect their financial institutions to Abbove so you can rely on real-time account data at all times.
Abbove is connected to the entire wealth management ecosystem
By connecting with multiple data sources, we are able to collect all your clients’ wealth data in one place to provide you with a global client picture.
Institutions financières
Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
bases de données publiques
Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
bases de données & logiciels propres
Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.
Endorsed by industry leaders
"Abbove est au cœur de notre activité. Il nous aide à comprendre la complexité de leur patrimoine, à créer des rapports sur mesure et à gérer les rapports de conformité. En outre, nous l'utilisons pour échanger en toute sécurité des informations confidentielles avec nos familles."
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