E-book

Osez l’approche patrimoniale

Un guide exclusif pour experts-comptables

Visual of a collaborative wealth planning tool for a client. Includes an estate inventory chart with categories such as real estate, investments and insurances. Shows a family tree diagram and a colorful pie chart of asset types. A pink icon with a dollar sign indicates financial discussions.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
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Deloitte
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Puilaetco
Bakertilly
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