Là où tout parcours patrimonial commence
Abbove est une plateforme de planification patrimoniale collaborative qui permet aux conseillers d'engager leurs clients et leurs familles autour d'une vision claire et structurée de leur patrimoine afin de susciter des conversations constructives, de définir des objectifs et d'orienter les décisions à travers les générations.
Notre expertise
Renforcez votre relation avec vos clients et augmentez leur satisfaction en leur proposant des services de planification patrimoniale holistiques, axés sur la famille et basés sur des objectifs. Établissez des relations qui vont au-delà de l'argent.
Banques privées
Généralisez les services de planification patrimoniale modernes à tous vos clients
Family Offices
Engagez vos clients et la prochaine génération dans une relation durable.
Experts-comptables
Professionnalisez votre offre accompagnement patrimonial.
Conseillers financiers
Offrez des solutions adaptées aux objectifs patrimoniaux de vos clients.
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Servir chaque client à chaque étape de sa vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Redressez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins en matière de patrimoine tout au long de leur vie.
Visualisez clairement la composition et les relations au sein du groupe familial pour mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de chaque membre.
Accédez à une vision à 360° du patrimoine de la famille grâce à un inventaire structuré et actualisé de tous les actifs, passifs et revenus.
Tracez l’historique complet des donations formelles et informelles au sein de la famille pour éclairer vos stratégies de transmission.
Centralisez tous les documents relatifs au patrimoine dans un espace sécurisé, accessible à tout moment par les parties autorisées.
Un calendrier pour anticiper les événements clés et déclencher les bonnes stratégies.
Un aperçu des revenus, des pensions et des dépenses pour établir une base de planification solide.
Définition claire des objectifs de patrimoine par catégorie.
Suivi structuré de la réalisation des objectifs au fil du temps.
Modélisez les flux de trésorerie futurs, exécutez des scénarios financiers et évaluez leur impact au fil du temps.
Créez des simulations d'héritage et analysez les implications successorales avec précision.
Connectez les données de vos clients à vos outils experts préférés (PMS, logiciel fiscal, etc.) pour une prestation de conseils fluide.
Générez des rapports personnalisés et personnalisés pour chaque client.
Restez informé des principaux changements et des actions à venir.
Suivez toutes les actions et interactions au fil du temps.
Partagez facilement les informations pertinentes avec les membres de votre famille ou des partenaires externes.
Une excellence reconnue à l'échelle internationale
La plateforme Abbove est reconnue à l'échelle internationale pour sa capacité à transformer la façon dont les conseillers soutiennent leurs clients et interagissent avec eux.
Une base d'information patrimoniale unique
Abbove connecte et consolide les données patrimoniales de vos systèmes existants, les normalise et les réconcilie pour fournir une vue complète, fiable et structurée du patrimoine familial de chaque client.
Grâce à une interface collaborative, la plateforme permet l'enrichissement continu de ces informations par les conseillers comme par les clients, créant ainsi une source de données unique et fiable qui permet des conseils personnalisés et des relations durables.
Standard de sécurité et de confidentialité bancaire
Abbove répond aux normes de sécurité et de confidentialité bancaires les plus strictes, permettant à ses utilisateurs d'utiliser la plateforme en toute confiance.
Profitez d'une démonstration en direct
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