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Devenez le référent patrimonial de vos clients

Abbove est la plateforme d’accompagnement patrimonial collaborative qui place votre expertise au cœur de la stratégie et des choix patrimoniaux des clients-clés.

A graphic illustrating a collaborative wealth planning tool with different interfaces for clients and advisors. The client interface shows options for managing real estate, accounts, investments, life insurance, gifting, and more. The advisor interface includes tools for relationship management, estate planning, and inheritance distribution. A financial planning section shows charts and graphs for visualizing financial goals.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly

Soyez connecté avec votre client et son patrimoine

Renforcez la relation que vous avez avec les clients et leur satisfaction en offrant un accompagnement patrimonial holistique, familial et centré sur les objectifs.

Experts-comptables
Élargir votre conseil à tous les aspects du patrimoine privé et professionnel, des clients.
Pour les comptables
Family offices
Engager vos clients et les générations suivantes de manière plus interactive et contemporaine.
Pour les family offices
Conseillers en gestion 
de patrimoine

Proposer des solutions financières alignées avec le contexte global et les objectifs des clients.
Pour les conseillers financiers
Banques privées
Généraliser une approche patrimoniale globale et interactive à l’ensemble de la clientèle.
Pour les banques privées

Servez chaque client à chaque étape de sa vie

Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet de créer des discussions patrimoniales proactives et continues avec les clients, renforçant ainsi la relation et proposant des solutions à leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.

A flowchart illustrating the comprehensive capabilities of a collaborative wealth planning tool. Abbove integrates various data sources like CRM, Excel, Custody, API, and Public Databases to provide features such as estate inventory, objectives and action planning, reporting, and financial planning. The visual demonstrates how the tool streamlines and connects different aspects of wealth management for collaborative planning.

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Pourquoi utiliser Abbove?

Comprendre le client

Vision globale et approfondie des patrimoines

Abbove centralise les informations patrimoniales des clients dans une base de données fiable, détaillée et structurée. Cela permet une visualisation et une exploitation aisée des données, alimentées par vos sources internes, des connecteurs bancaires et d'assurances, et en collaboration avec vos clients.
En savoir plus
A visual representation of a collaborative wealth planning tool, showing a central family unit connected to various estate asset categories including real estate, investments, savings, insurance, banking, precious items, and gifting.
Structures familiales
Tous types d’actifs
Toutes les structures
Périmètre international
A collaborative wealth planning tool interface showcasing a timeline with key life events like wedding, buying a house, and retirement, along with progress bars indicating goal completion for each stage.
Définir les objectifs

Transformation des échanges clients en opportunités d’accompagnement

Abbove permet de convertir les discussions patrimoniales en missions de conseil. Définissez clairement les priorités des clients et élaborez des plans d'action personnalisés pour assurer la réalisation de leurs objectifs tout au long de leur vie.
En savoir plus
Life moments
Goals & action plan
Suivi des plans d’action
Alertes patrimoniales
Préconiser des solutions

Utilisation d’outils de gestion et de conseil connectés à la donnée du client

Pour ne rien laisser au hasard, la plateforme propose des simulateurs financiers, fiscaux et successoraux connectés aux données patrimoniales des clients. Cela améliore la précision et la qualité de vos conseils, vous permettant de traiter toutes les situations patrimoniales et de partager facilement des recommandations faites aux clients.
En savoir plus
A flowchart illustrating the comprehensive capabilities of a collaborative wealth planning tool. Abbove integrates various data sources like CRM, Excel, Custody, API, and Public Databases to provide features such as estate inventory, objectives and action planning, reporting, and financial planning. The visual demonstrates how the tool streamlines and connects different aspects of wealth management for collaborative planning.
Projection du patrimoine
Simulateurs financiers
Simulateurs successoraux
Outil de gestion de portefeuille
A visual representation of a collaborative wealth planning tool that helps advisors and clients work together to achieve their financial goals. The tool features a report, pie chart, line graph, and list.
Reporter et accompagner

Reporting et accompagnement proactif

Grâce à l'interface collaborative client-conseiller d'Abbove, réévaluez ensemble et régulièrement la situation patrimoniale et les objectifs des clients. Intervenez de manière proactive et continue avec des reportings clairs et accessibles à tout moment, facilitant un accompagnement patrimonial efficace.
En savoir plus
Cash-flow events
Rapports patrimoniaux
Partage de documents
Gestion d’accès tiers

Reconnaissances internationales

La plateforme Abbove est internationalement reconnue pour sa capacité à transformer la manière dont les conseillers servent leurs clients et interagissent avec eux.

WealthTech 100
Trois fois listé par FinTech Global comme l’une des 100 solutions Tech les plus innovantes dans le monde.
Prix Wealth Briefing
Deux fois récompensé par les Wealth Briefing Awards comme meilleure plateforme client en Europe.
Forbes
Repris dans le classement Forbes international des meilleurs logiciels destinés aux Family Offices
Finovate
Sélectionné lors de l'événement technologique international Finovate parmi les solutions les plus innovantes.
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Intégration

Données connectées

Les données patrimoniales de vos clients sont alimentées automatiquement via des intégrations et/ou des agrégateurs externes reliés à plus 300 établissements financiers et compagnies d’assurance.
Poudres
Flancs
Excel
Intégration ouverte
En savoir plus
A visual representation of a collaborative wealth planning tool that helps advisors and clients work together to achieve their financial goals. The tool features a report, pie chart, line graph, and list.
Certifié ISO 27001
ISAE 3000
SOC 24/7
Conformité au RPG
Audits de sécurité externes
Double facteur d’authentification
Chiffrement des données
Infrastructure cloud
Sécurité

Standard de sécurité bancaire

Abbove respecte les normes bancaires de sécurité et de confidentialité les plus strictes permettant à ses utilisateurs d’utiliser la plateforme en toute confiance.
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A financial projection chart visually representing the financial journey of John Smith and Jane Doe from 2021 to 2045. The graph features a smooth blue line indicating growth, with a dip highlighted in pink around 2039, showcasing potential financial fluctuations. Below, a circular chart illustrates data distribution with color-coded sections.
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