Zet discussies over het vermogen van klanten om in advieskansen
Abbove zet vermogensgesprekken om in adviestrajecten. Bepaal duidelijk de prioriteiten van klanten en ontwikkel gepersonaliseerde actieplannen om hun doelen te bereiken.
Betrek uw cliënten actief bij hun vermogensplanning
Betrek klanten actief bij hun financiële planning met dynamische, interactieve gesprekken.
Abbove registreert belangrijke levensgebeurtenissen, zoals huwelijken, geboortes en pensioenen, om beter in te spelen op klantbehoeften en advieskansen.
Abbove helpt adviseurs samen met klanten duidelijke vermogensdoelen te stellen, afgestemd op hun korte, middellange en lange termijn behoeften.
Abbove stelt gepersonaliseerde actieplannen op met duidelijke stappen en deadlines, waardoor cliënten een heldere en uitvoerbare route krijgen naar hun gestelde doelen.
De tool volgt realtime de voortgang van klanten. Adviseurs passen actieplannen aan bij veranderingen, zodat strategieën relevant en effectief blijven.
Laten we in gesprek gaan
Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten
Krijg een live demo
Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
