Ondersteunen en rapporteren tijdens de samenwerking
De collaboratieve interface van Abbove maakt het mogelijk om vermogensgesprekken te voeren en afspraken te plannen. Herzie proactief de vermogenssituatie en doelstellingen van de klant en rapporteer regelmatig.
Lever voortdurende ondersteuning voor uw klanten
Creëer een stevige klantenrelatie. Houd voortdurend de ontwikkelingen van hun activa in de gaten en blijf regelmatig met hen in contact.
Het notificatiesysteem waarschuwt voor toekomstige gebeurtenissen in het vermogen en de kasstromen van de klant, zodat je geen kans mist om advies te geven.
Deel informatie met vertrouwde contacten, zoals notaris, advocaat of familie. Bied veilig toegang en bepaal hun rechten: alleen raadplegen of samen aanvullen.
Houd alle activiteiten van gebruikers (collega's, klanten, anderen) op het platform bij en volg wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen van informatie nauwkeurig.
Gebruik een gestructureerd overzicht van klantbehoeften uit vergaderingen om prioriteiten te stellen en geen kansen te missen.
Sla vermogensdocumenten veilig op, organiseer ze en deel ze via computer of smartphone. Uw digitale kluis biedt gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, familie en vertrouwelingen.
Genereer moeiteloos gepersonaliseerde rapporten met jouw kleuren en logo door klantgegevens in templates te plaatsen. De rapporten voldoen aan jouw regels voor aangepaste inhoud.
Continu communiceren met de cliënt via de cliënt-adviseur interface
Laten we in gesprek gaan
Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten
Krijg een live demo
Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
